La loterie italienne achète les machines à sous de Las Vegas pour 6,4$ milliards
Après le rachat de Rational Group et ses marques PokerStars et Full Tilt Poker pour 4,7$ milliards par Amaya Gaming Group, une autre transaction engageant plusieurs milliards de dollars est annoncée dans l'industrie des jeux.
GTECH, ex-Lottomatica, opérateur italien de loterie, a annoncé mercredi 16 juillet 2014 un accord de 6,4$ milliards afin de prendre le contrôle d'International Game Technology (IGT), fabriquant de machines à sous localisé à Las Vegas, selon Reuters.
La loterie fusionne avec les machines à sous
Cet achat devrait donner naissance à un nouveau géant de l'industrie des jeux qui combinera un chiffre d'affaires d'environ 6$ milliards.
Selon Reuters, GTECH complétera l'opération en payant 4,7$ milliard en cash et en absorbant 1,7$ milliard de dettes d'IGT. Cette acquisition sera la plus importante pour une entreprise italienne en 2014. L'accord a été finalisé après que les conseillers de GTCH – incluant le Credit Suisse, Barclays et Citigroup – ont considéré que cela serait positif pour l'entreprise.
Annonçant l'accord lors d'une conférence téléphonique mercredi, le PDG de GTECH Marco Sala a déclaré que c'est "un jour historique pour GTECH, un jour dont nous croyons fermement qu'il va transformer l'industrie du jeu". "Quand vous pensez loteries, vous pensez GTCH, quand vous pensez machines à sous, vous pensez IGT" explique Sala. "Cette transaction va transformer notre business. Avec des chevauchements limités dans certains produits et certains clients, l'entreprise va bénéficier de positions de premier plan dans différents segments du paysage des jeux".
Le PDG d'IGT Patti Hart fait écho à ces propos : " Je suis très heureux d'aboutir à un accord définitif de fusion avec GTECH comme résultat de nos différentes tentatives alternatives afin de maximiser la valeur pour nos actionnaires. Ensemble, nous sommes les mieux positionnés pour fournir à l'industrie le porte-feuille le plus large et le plus innovant de produits, de service et de solutions les meilleurs dans leur catégorie".
NewCo, le nouveau géant de l'industrie des jeux
Conséquence de la fusion entre les deux entités, GTECH prévoit de créer une nouvelle holding baptisée NewCo qui sera située au Royaume-Uni, afin d'alléger la facture fiscale, et sera cotée au New York Stock Exchange (NYSE), pour avoir accès plus facilement aux capitaux internationaux. L'Italie perdra alors l'une de ses 40 plus grosses entreprises cotée à Milan.
Avec cette opération, GTECH prévoit de consolider sa position au niveau international et également de devenir moins dépendant du marché italien, sur lequel les dépenses pour le jeu ont chuté de 6,6% l'an dernier, loin de la croissance de la moyenne globale de 4,2%.
GTECH, numéro un mondial des loteries, détient une licence en Italie qui expirera en 2016 et opère également des loteries dans plusieurs états de Etats-Unis. IGT a été mis en vente cette année après trois années consécutives de baisse de son chiffre d'affaires.
La fusion devrait générer 280$ millions d'économie sur les frais de fonctionnement par an. Suite à cette annonce, les actions de GTECH ont progressé de 5% et celles d'IGT de 11,5%. Après la fusion, qui devrait être effective au second trimestre 2015, les actionnaires existants d'IGT et de GTECH détiendront 20% et 80% de la nouvelle compagnie. Le groupe De Agostini, qui détient 60% de GTECH détiendra 47% de la nouvelle entité.
PokerStars.fr : Bonus cash 11 € gratuits et Freeroll 1.500€
Téléchargez Pokerstars avec le code marketing FRENCHPOKERNEWS aufreeroll 1.500€ tous les mois, exclusivement pour les joueurs PokerNews. Utilisez le code RONALDO lors du premier dépôt sur la salle pour recevoir un bonus de 11€ en cash et cinq tickets Privilèges donnant accès à cinq tournois gratuits doté de 1.000€.
