La bataille pour Bwin.party continue, GVC Holding lâche Amaya/PokerStars et propose 1,4 milliard d'euros
La bataille sur l'avenir du Groupe de bwin.party n'est pas encore terminée. GVC Holdings est de nouveau dans la partie et fait monter les enchères avec une offre de 1 milliard de £ (1,4 milliard d'euros). L'offre arrive un peu plus d'une semaine après que le Groupe bwin.party ait annoncé son intention d'accepter l'offre de 898,3 millions de £ (1,3 milliard d'euros) faite par 888 Holdings.
"Les administrateurs de GVC notent les récentes spéculations dans la presse concernant une éventuelle proposition d'acquisition de bwin.party, le 21 Juillet 2015, le Conseil GVC envisage des options d'offre de rachat de la société bwin.party," dit une note publiée par GVC ce lundi.L'offre est cette fois faite en solo, sans Amaya Gaming, maison mère de PokerStars.
GVC propose 122,5 pence pour chaque titre Bwin, dont 25p en cash et le solde en actions nouvelles GVC. Le financement sera assuré en partie par un prêt de 400 millions d’euros consenti par Cerberus Capital Management.
En outre, GVC envisage de lever environ 190 millions d'euros à travers la mise en place de nouvelles actions GVC "afin de financer les coûts de restructuration, le refinancement de la dette existante de bwin.party et à des fins supplémentaires en fonds de roulement." indique le communiqué.
Les marchés internationaux ont réagi positivement à l'annonce de la nouvelle offre de GVC, les actions du Groupe de bwin.party cotée à Londres ont connu une hausse de 3,1% juste après l'ouverture de la session de négociation de lundi.
Le risque de perdre ce bras de fer pour 888 a également un impact sur le cours des actions de la société, dont la valeur a chuté de 3,7%. Les actions GVC, cependant, ne connaissent pas de changement majeur, avec une petite baisse de 0,8 % à 425 pence.
GVC a été créée en 2004 au Luxembourg. A cette date, elle acquiert CasinoClub, une entreprise de casino en ligne, puis se lance dans les paris sportifs en 2007 à Malte. En 2009, GVC rachète Betboo, un site de paris sportifs brésilien, avant de s’installer sur l’Ile de Man en 2010. Après l’acquisition de Sportingbet en 2013, GVC avait annoncé des investissements dans le marché scandinave. En 2014, GVC Holdings affichait un total de revenus de 224,8 millions d’euros, à comparer aux 611,9 millions de Bwin.party. Si l’offre avec Bwin devait se réaliser, le Holding réaliserait sa plus grosse acquisition.
